Épisode 1
Avant de se rendre à Xadia, Callum supplie Lujanne de lui donner un cours de magie, et Ezran tente d'apprendre au prince Dragon à voler, mais le danger guette.
Épisode 2
Après une confrontation avec Rayla, Soren et Claudia se disputent quant à la manière d'affronter les princes. Rayla craint d'avoir gardé un secret trop longtemps.
Épisode 3
Callum cherche un moyen d'annoncer la terrible nouvelle à Ezran. Rayla tend un piège à Claudia et Soren. Viren remarque une mystérieuse silhouette dans le miroir.
Épisode 4
Après avoir fait ses adieux à Phoe-Phoe, les amis font équipe avec un pirate pour traverser la baie, où Callum tente de tisser des liens avec l'Arcanum du Ciel.
Épisode 5
Au sommet des cinq royaumes, Viren tente de gagner la confiance d'une jeune reine. Une série de flashbacks révèle un moment clé du règne du roi Harrow.
Épisode 6
Les deux royaumes font face aux conséquences dévastatrices de l'attaque du titan Magma. Dans sa lettre, Harrow révèle un mensonge, un secret et un vœu pour les princes.
Épisode 7
Le chaos s'ensuit quand Soren s'en prend à un dragon. Rayla fait face à un dilemme. Vaincu, Viren s'en remet à la silhouette du miroir.
Épisode 8
Callum a touché à la magie noire, il en paie maintenant le prix. Claudia cherche désespérément à aider Soren. Ezran fait une découverte bouleversante.
Épisode 9
Ezran prend une décision importante après avoir utilisé son don pour venir en aide à Claudia. Callum se réveille avec une nouvelle conception de la magie primitive.